よくある質問

FAQ

サービス編

正直、アセット・アロケーションが何なのかはまだよく分かっていませんし、どういう効果を持つか分かっていません。
そんな状態で話を進めてもよろしいのでしょうか？

アセット・アロケーションが何か今すぐに分からなくても大丈夫です。色々な方の金融資産の持ち方を拝見すると偏った資産の持ち方をしているケースもあります。例えば、30〜50代は「米国・株式・ハイテク」に、40〜70代は「個別債券」に寄っていたりします。資産運用に正解はありません。当社とお付き合いいただける中で、過去の歴史等もお話ししながら、中長期的に資産運用ができれば幸いです。

サービスの概要は何となく分かりました。この後、当方から何かすることはありますか？

もう少し個別具体的なお話を聞きたいということでしたら、残高報告書（任意の日付で構いません）を当社宛にご共有ください。当該資料をベースに当社にて「分析報告書」を作成します。その分析報告書をご覧になっていただき、当社がお客さまの資産アドバイザーに足るかご判断いただければ幸いです。

3ヶ月に1度の定期的な打ち合わせがあるとのことですが、Webや休日・平日夜間の打ち合わせでも問題ないですか？
また、臨時で助言をいただきたい場合はどうすればよいですか？

定例の打ち合わせについて、面談方法はWebや対面のどちらでも、また時間帯も可能な限りお客さまの都合に合わせます。臨時での助言につきましては、お客さまのご了承のもと、スポット報酬（1回あたり20,000円/時間）をいただきますが、助言可能です。