実績・実例－ クライアントの事例紹介
accord and go は、個人・法人クライアントの資産運用を幅広くサポートしてきました。
守秘義務の範囲内で、クライアントの属性・課題・取り組み内容をご紹介します。
CLIENT IMAGE
当社のクライアントイメージ
50〜60代創業社長
資産管理会社 運用額1億円以上
対面型の証券会社の利用を含めて、資産運用歴は10年以上
リスク許容度保守型〜積極型
50代創業者一族
個人運用 運用額1億円以上
資産運用歴は3年以上。ネット証券に口座あり。
情報収集はインターネットが中心。
リスク許容度保守型〜中庸型（意図せず、積極型になりがち）
事業会社
余剰資金運用 運用額1億円以上
対面型の証券会社の利用を含めて、資産運用歴は10年以上
リスク許容度保守型〜中庸型
当社は金融商品取引法に基づく守秘義務を厳守しており、クライアントの氏名・法人名・個別の取引内容等の個人を特定できる情報は一切開示しておりません。
本ページに掲載の内容は、実際の事例を属性・課題の観点から一般化・匿名化したものです。
CASE
投資助言の実績とモデルポートフォリオのパフォーマンス
実際のクライアント事例をもとに、課題・取り組み・成果を匿名でご紹介します。
CASE01
証券会社依存からバイサイド助言への移行
50〜60代 創業社長資産管理会社 1億円以上保守型〜積極型
課題
複数の証券会社から異なる提案を受け、ポートフォリオが複雑化。手数料の全体像が不明。
取り組み・成果
残高報告書を基に現状分析。モデル・ポートフォリオに基づき資産配分を整理。顧問料以外のコストをゼロに。
CASE02
ネット証券活用層への体系的助言
50代 創業者一族個人運用 1億円以上保守型〜中庸型
課題
ネット証券で自己運用中。情報収集はしているが意図せず積極型になりがちで、規律ある配分が維持できていない。
取り組み・成果
リスク許容度を整理し、投資方針書を策定。モデル・ポートフォリオに基づき、中庸型モデルへ移行を目指し、リスク低減のためのリバランスを随時実行。
CASE03
事業会社の余剰資金運用方針の策定
事業会社余剰資金運用 1億円以上保守型〜中庸型
課題
事業の余剰資金が対面型証券会社に預けられているが、運用方針が不明確で手数料コストが高止まり。
取り組み・成果
法人としての運用方針書を策定。保守型モデルへ移行し、売買手数料・信託報酬を排除した透明なコスト構造を実現。