会社概要－ accord and go株式会社
当社は、金融商品取引法に基づき関東財務局長（金商）第3268号として登録された投資助言・代理業者です。
「お客さまとaccord（こころをあわせて）and（ともに）go（すすむ）」を使命として資産運用を支援します。
関東財務局長（金商）第3268号 投資助言・代理業
加入団体：一般社団法人資産運用業協会
COMPANY
会社概要
- 会社名
- accord and go株式会社
- 英文表記
- accord and go Co., Ltd.
- 設立
- 2020年11月2日
- 役職員
- 7名（パート含む・業務委託除く）
- 事業内容
- 投資助言・代理業
- 登録番号
- 関東財務局長（金商）第3268号
- 加入協会
- 一般社団法人資産運用業協会
- 東京本社
- 東京都中央区日本橋兜町9-5兜町平和ダイヤビル1001
電話番号 03-3527-2090 - 神戸支店
- 兵庫県神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル401
電話番号 078-977-8333 - 営業時間
- 平日 8:30〜16:30
MEMBER
役員紹介
代表取締役
土井 真典
関西大学卒業後、国内外証券会社、国内銀行において、主にプライベートバンカーとして、個人のクライアントと長期間のリレーションを重視した関係を構築。多数の表彰歴あり。その後、“クライアントの利益” を最優先に考える資産運用アドバイザーのために、当社を設立。社会的に意義のある金融教育/金銭教育にも注力。
淡路島出身。
保有特許：特許 6750080（資産運営の目標設定及び最適なプランニングの構築、
並びに長期的な資産の承継対策の実施を可能にするシステム）
金融経済教育推進機構（J-FLEC）認定アドバイザー
取締役
土井 一真
高校卒業後、公認会計士試験合格。東京のベンチャー企業で財務部長/監査役を経て、大手会計系コンサルティンググループなどでM&Aや事業承継アドバイザリー業務などに従事。その後、親子2代で行うプライベートバンカー業務を目指し、当社に参画。クライアントの様々なニーズに応えながら、中長期的な信頼関係の構築を目指している。
公認会計士・税理士・行政書士
日本証券アナリスト協会検定会員
日本証券アナリスト協会認定プライマリーPB
ACTIVITIES
その他の取り組み
より広く投資助言業を含めて啓蒙するために、下記のような取り組みも行っています。証券会社/IFAの皆さまとの協業も模索しています。
金融教育その他
- 東京都 金融リテラシー向上のための講師派遣事業 参画
- 某区の高齢者に対して当社オリジナル『シルバー世代のお金の話』講演実施
- 某上場企業系列会社の新入社員に対して金銭教育および投資教育を目的とした研修実施
- 地方銀行向け
- 中部地域、銀行系証券会社の役職員に対し、証券営業姿勢の勉強会開催
- 関東地域、銀行系証券会社の幹部社員に対し、証券営業姿勢の勉強会開催
- 証券会社向け
- 中小証券会社役職員に対し、個人資産管理ソフト利用による包括的な資産管理体制の構築にむけた勉強会開催
- IFA向け
- IFA会社役員に対し、個人資産管理ソフト導入に関する勉強会開催
顧問業
- 大手ネット証券会社へ助言業務のトレーニング
- 大手IT会社の個人資産管理ソフトの使用方法および証券営業員等へソフト導入の営業ツールを作成するため、自社で利用すると同時に顧問として就任
OFFICE
拠点情報・アクセス
東京本社
東京都中央区日本橋兜町9-5兜町平和ダイヤビル1001TEL｜03-3527-2090JR山手線「東京駅」 徒歩12分東京メトロ日比谷線「茅場町駅」 徒歩4分
神戸支店
兵庫県神戸市中央区播磨町49神戸旧居留地平和ビル401TEL｜078-977-8333JR・阪神「元町駅」 徒歩約6分JR「三ノ宮駅」／阪急・阪神「神戸三宮駅」 徒歩約9分